2019年4月第1週終了時点のポートフォリオです。今週から週次でポートフォリオを管理していきたいと思います。
以前から複数の口座でバラバラに点在している株・投資信託を一目で分かるようにしたいと考えていましたが、ようやく一覧表の作成が実現しました。
全ての株・投資信託を一覧表にまとめることで、今年のパフォーマンスが正確に把握できるようになり、目標に対する達成率の管理も容易になりました。
ポートフォリオ
ふくりねこ家で保有している口座を一覧表にまとめました。全体像が見えるようになり、最高です。
今年は年初から株式相場が上昇しているため、全般に好調に推移しています。
ふくりねこのポートフォリオは米国インデックス・ファンドが中心ですが、少しだけ日本の個別株も保有しています。
先週は100株だけ保有しているアドバンテストが大きく上昇したため、一気に評価益が増加しました。やはり個別株は値動きが大きいですね。
ただ値動きが大きいということは下げ幅も大きいので、個別株を買付する場合は中途半端な気持ちで買付するとメンタルをやられがちです。
ふくりねこが日本株を買付する場合は、将来の成長が期待できる事業を持っていて、目先の株価で右往左往しない長期保有できる銘柄を選択するように心掛けています。
また日本株はSBI証券の単元未満株（S株）を利用して、分割して買付するようにしています。
単元未満株を利用すると、少しだけ余分な手数料が発生してしまうのですが、私の場合はリスク低減の保険料だと思って割り切っています。
･･･ちょっと話が逸れました。
2019年 年間運用状況
次のグラフは2019年の年間運用状況です。
緑色の棒グラフは「確定利益・配当・評価損益」の推移です。2019年は+252,000円が年間の利益目標です。現在のところ+400,460円となっており、達成水準で推移しています。
また赤色の折れ線グラフは利益率の推移です。2019年は元本252万円に対して10%で運用することを目標としています。現在のところ15.9%となっており、こちらも達成水準で推移しています。
このまま順調に行ってくれれば良いのですが、そうはいかないのが株式投資ですね･･･。